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私募基金銷售管理系統(tǒng)

投資人能力匹配產(chǎn)品業(yè)績查看與認(rèn)購
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全方位展示私募基金產(chǎn)品信息,包括產(chǎn)品業(yè)績。
權(quán)限與合規(guī)

權(quán)限與合規(guī)

此模塊采用了5層權(quán)限功能,可以自定義需要展示的業(yè)績,自定義可查閱人群,產(chǎn)品合規(guī)展示。

風(fēng)險(xiǎn)與能力自動(dòng)匹配

投資人抗風(fēng)險(xiǎn)能力,與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自動(dòng)匹配。投資人或潛在的投資人只可查閱與自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力相匹配的產(chǎn)品。
風(fēng)險(xiǎn)與能力自動(dòng)匹配
專業(yè)的產(chǎn)品業(yè)績展示功能

專業(yè)的產(chǎn)品業(yè)績展示功能

包括歷史凈值、歷史分紅、歷史業(yè)績、年度業(yè)績、月度回報(bào)、回撤走勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,符合國際標(biāo)準(zhǔn)的基金業(yè)績計(jì)算方法。

預(yù)約與認(rèn)購

投資人可以通過一鍵撥號(hào)(電話)預(yù)約、在線預(yù)約、在線認(rèn)購實(shí)現(xiàn)持有管理人的產(chǎn)品功能,管理人可根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)作及開放情況隨時(shí)匹配預(yù)約和認(rèn)購功能。
預(yù)約與認(rèn)購
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